Zoho CRM: Undgå dubletter ved kontaktimport

Vælg bevidst, hvordan eksisterende kontakter skal behandles.

Før du starter

Gælder Zoho CRM i browseren. Import Records og læseadgang til det felt, der skal bruges til dubletkontrol. Menupunkter kan variere med sprog, udgave og jeres tilpasninger.

Sådan gør du

1. Gennemgå filen for dubletter, før du starter. Se især efter gentagne emailadresser.
2. Åbn Contacts og Import Contacts. Vælg filen og det korrekte layout.
3. Hvis du kun vil tilføje nye kontakter, vælg Add as new Contacts eller tilsvarende Add/Insert.
4. Vælg et egnet felt til at finde eksisterende poster, fx Email, når hver kontakt har sin egen emailadresse.
5. Map også filens emailkolonne til CRM-feltet Email.
6. Læs opsummeringen. Vælg ikke Update eller Both, hvis eksisterende kontakter skal forblive uændrede.
7. Afslut importen, og gennemgå importresultatet for rækker, som blev sprunget over.

Kontrollér resultatet

En kontakt, der allerede fandtes, skal ikke være blevet oprettet igen. Kontrollér både importerede og oversprungne rækker.

Hvis det ikke virker

En fælles emailadresse for flere personer er ikke en sikker personidentifikator. Vælg en anden entydig nøgle sammen med jeres CRM-administrator. Hvis et felt mangler i valget, tjek adgang til felt og layout.

Kilder og gennemgang

Vejledningen er kildekontrolleret den 11. oktober 2026 mod Zohos officielle dokumentation og Nordics eksisterende Desk-guide. Screenshots viser en tidligere grænseflade. Guiden er ikke afprøvet i alle kundeopsætninger.

Har du brug for hjælp? Skriv privat til Nordic Support. Send en præcis fejlbesked og et screenshot uden persondata eller adgangskoder.