Zoho CRM: Map Excel-kolonner til de rigtige felter

Placér hvert stykke data i det rigtige CRM-felt.

Før du starter

Gælder Zoho CRM i browseren. Import Records samt adgang til de felter, der skal udfyldes. Menupunkter kan variere med sprog, udgave og jeres tilpasninger.

Sådan gør du

1. Åbn din fil, og kontrollér hvad hver kolonne faktisk indeholder. En overskrift alene er ikke nok.
2. Start importen i det korrekte modul, og vælg layout og importhandling.
3. På mapping-trinnet vælger du CRM-feltet ud for hver kolonne. First Name skal fx mappes til First Name.
4. Kontrollér særskilt Last Name, Email og eventuelle obligatoriske felter.
5. Se efter kolonner uden mapping. Lad kun kolonner være umapped, når data bevidst skal udelades.
6. Kontrollér prøveværdier, især datoer og tal. Ret filen, hvis kolonnerne indeholder blandede formater.
7. Gå videre, når alle nødvendige felter er mapped korrekt, og gennemgå opsummeringen før afslutning.

Kontrollér resultatet

Åbn en importeret kontakt og sammenlign den med den tilsvarende række i filen. Navn, email, tal og datoer skal være placeret korrekt.

Hvis det ikke virker

Automatisk mapping er et forslag. Læs alle linjer igennem, selv om kolonnenavne ligner CRM-feltnavnene. Undgå at indsætte opdigtede værdier for at omgå manglende obligatoriske data.

Kilder og gennemgang

Vejledningen er kildekontrolleret den 11. oktober 2026 mod Zohos officielle dokumentation og Nordics eksisterende Desk-guide. Screenshots viser en tidligere grænseflade. Guiden er ikke afprøvet i alle kundeopsætninger.

Har du brug for hjælp? Skriv privat til Nordic Support. Send en præcis fejlbesked og et screenshot uden persondata eller adgangskoder.