Zoho CRM: Brug personlige Sticky Notes

Gem en hurtig personlig huskeseddel uden at oprette en CRM-opgave.

Før du starter

Gælder Zoho CRM i browseren. Adgang til Zoho CRM i browseren. Menupunkter kan variere med sprog, udgave og jeres tilpasninger.

Sådan gør du

1. Klik på Sticky Notes-ikonet i bunden af CRM-vinduet.
2. Vælg Create New Sticky Note eller plus-ikonet.
3. Skriv din huskeseddel. Noten gemmes automatisk.
4. Brug notens tekstværktøjer, hvis du vil fremhæve en linje eller lave en liste.
5. Hvis du ønsker en påmindelse, vælg notens reminder-ikon, angiv dato og tidspunkt, og klik Save.
6. Luk eller minimér noten. Åbn Sticky Notes igen, når du skal bruge den.

Kontrollér resultatet

Åbn panelet igen og kontrollér, at din tekst stadig er der. Hvis du har sat en påmindelse, kontrollér også dato og tidspunkt.

Hvis det ikke virker

Sticky Notes er personlige og knyttes ikke til en bestemt post. Brug en almindelig Note på kontakten eller en Task, når kolleger skal kunne finde informationen eller følge op. Undgå passwords og andre hemmeligheder i huskesedler.

Kilder og gennemgang

Vejledningen er kildekontrolleret den 11. oktober 2026 mod Zohos officielle dokumentation og Nordics eksisterende Desk-guide. Screenshots viser en tidligere grænseflade. Guiden er ikke afprøvet i alle kundeopsætninger.

Har du brug for hjælp? Skriv privat til Nordic Support. Send en præcis fejlbesked og et screenshot uden persondata eller adgangskoder.