Zoho CRM: Opret din egen listevisning

Saml relevante poster i en gemt visning med de kolonner, du bruger.

Før du starter

Gælder Zoho CRM i browseren. Manage Custom Views og adgang til modulet. Menupunkter kan variere med sprog, udgave og jeres tilpasninger.

Sådan gør du

1. Åbn det modul, du arbejder i, fx Contacts eller Deals.
2. Åbn listen med visninger, og vælg New Custom View.
3. Giv visningen et tydeligt navn, fx Open Deals.
4. Angiv kriterier. Vælg et eksisterende felt, en betingelse og en værdi. Brug jeres faktiske statusværdier.
5. Vælg de kolonner, som skal være synlige, og sæt dem i den ønskede rækkefølge.
6. Vælg hvem visningen skal deles med. Start med Only me, hvis den er til eget arbejde.
7. Klik Save, og vælg din nye visning i modulet.

Kontrollér resultatet

Åbn en kendt post, som skal være med, og en som ikke skal være med. Kontrollér, at filteret viser det forventede resultat.

Hvis det ikke virker

En tom liste kan skyldes kriterier eller manglende adgang til poster. At dele en visning giver ikke automatisk adgang til de underliggende poster.

Kilder og gennemgang

Vejledningen er kildekontrolleret den 11. oktober 2026 mod Zohos officielle dokumentation og Nordics eksisterende Desk-guide. Screenshots viser en tidligere grænseflade. Guiden er ikke afprøvet i alle kundeopsætninger.

Har du brug for hjælp? Skriv privat til Nordic Support. Send en præcis fejlbesked og et screenshot uden persondata eller adgangskoder.