Zoho CRM: Tilføj et tekstfelt til et layout

Tilføj et Single Line-felt til korte tekstværdier.

Før du starter

Gælder Zoho CRM i browseren. Adgang til modul- og layouttilpasning, fx Customize Zoho CRM eller Modules Customization. Menupunkter kan variere med sprog, udgave og jeres tilpasninger.

Sådan gør du

1. Åbn Setup og derefter Customization > Modules and Fields.
2. Vælg modulet, og åbn det layout, hvor feltet skal bruges.
3. Find Single Line i feltlisten. Træk feltet ind på det ønskede sted i layoutet.
4. Giv feltet et tydeligt engelsk navn, fx Customer Reference. Kontrollér først, at der ikke allerede findes et felt til samme formål.
5. Gennemgå feltets egenskaber og profiladgang. Gør det kun obligatorisk, hvis alle relevante poster kan udfylde det.
6. Klik Save eller Save and Close for at gemme layoutet.
7. Åbn en post med det pågældende layout, og kontrollér feltets placering.

Kontrollér resultatet

En bruger med det relevante layout og de nødvendige rettigheder skal kunne se feltet. Afprøv en kort eksempelværdi på en aftalt testpost.

Hvis det ikke virker

Et oprettet felts datatype kan ikke bare ændres til en anden type. Vælg derfor tekst, tal, email eller telefon ud fra indholdet før oprettelse. Planlæg rettelser med administratoren, hvis feltet allerede bruges af integrationer.

Kilder og gennemgang

Vejledningen er kildekontrolleret den 11. oktober 2026 mod Zohos officielle dokumentation og Nordics eksisterende Desk-guide. Screenshots viser en tidligere grænseflade. Guiden er ikke afprøvet i alle kundeopsætninger.

Har du brug for hjælp? Skriv privat til Nordic Support. Send en præcis fejlbesked og et screenshot uden persondata eller adgangskoder.