Fang fejl i filen, før de bliver til forkerte CRM-data. Før du starter Gælder Zoho CRM i browseren. Adgang til filen og kendskab til målmodulets felter og layout. Menupunkter kan variere med sprog, udgave og jeres tilpasninger. Sådan gør du Kontrollér resultatet Sammenlign prøveværdierne med originalfilen. Navne med æ, ø og å, datoer og tal…
Gem en hurtig personlig huskeseddel uden at oprette en CRM-opgave. Før du starter Gælder Zoho CRM i browseren. Adgang til Zoho CRM i browseren. Menupunkter kan variere med sprog, udgave og jeres tilpasninger. Sådan gør du Kontrollér resultatet Åbn panelet igen og kontrollér, at din tekst stadig er der. Hvis du har sat en påmindelse,…
Se relevant mailkorrespondance på Leads og Contacts. Før du starter Gælder Zoho CRM i browseren. Rettighed til mailintegration og adgang til den mailkonto, der skal forbindes. Menupunkter kan variere med sprog, udgave og jeres tilpasninger. Sådan gør du Kontrollér resultatet Kontrollér at en kendt, ufølsom mail vises på den korrekte kontakt. Kontrollér også, hvem der…
Skab ensartede valg med et Pick List-felt. Før du starter Gælder Zoho CRM i browseren. Adgang til modul- og layouttilpasning. Menupunkter kan variere med sprog, udgave og jeres tilpasninger. Sådan gør du Kontrollér resultatet Gem én aftalt eksempelværdi på en testpost, og kontrollér den igen efter genåbning. Hvis det ikke virker Pick List vælger én…
Brug et talfelt til værdier, som faktisk er hele tal. Før du starter Gælder Zoho CRM i browseren. Adgang til modul- og layouttilpasning og en udgave med kapacitet til flere felter. Menupunkter kan variere med sprog, udgave og jeres tilpasninger. Sådan gør du Kontrollér resultatet Feltet skal bevare den forventede talværdi. Hvis der er behov…
Tilføj et Single Line-felt til korte tekstværdier. Før du starter Gælder Zoho CRM i browseren. Adgang til modul- og layouttilpasning, fx Customize Zoho CRM eller Modules Customization. Menupunkter kan variere med sprog, udgave og jeres tilpasninger. Sådan gør du Kontrollér resultatet En bruger med det relevante layout og de nødvendige rettigheder skal kunne se feltet.…
Placér hvert stykke data i det rigtige CRM-felt. Før du starter Gælder Zoho CRM i browseren. Import Records samt adgang til de felter, der skal udfyldes. Menupunkter kan variere med sprog, udgave og jeres tilpasninger. Sådan gør du Kontrollér resultatet Åbn en importeret kontakt og sammenlign den med den tilsvarende række i filen. Navn, email,…
Vælg bevidst, hvordan eksisterende kontakter skal behandles. Før du starter Gælder Zoho CRM i browseren. Import Records og læseadgang til det felt, der skal bruges til dubletkontrol. Menupunkter kan variere med sprog, udgave og jeres tilpasninger. Sådan gør du Kontrollér resultatet En kontakt, der allerede fandtes, skal ikke være blevet oprettet igen. Kontrollér både importerede…
Flyt en kontrolleret kontaktliste ind i Contacts. Før du starter Gælder Zoho CRM i browseren. Import Records og adgang til Contacts samt det valgte layout. Menupunkter kan variere med sprog, udgave og jeres tilpasninger. Sådan gør du Kontrollér resultatet Kontrollér importresultatets antal, og åbn nogle importerede kontakter. Tjek navn, email og de øvrige mapped felter.…
Saml relevante poster i en gemt visning med de kolonner, du bruger. Før du starter Gælder Zoho CRM i browseren. Manage Custom Views og adgang til modulet. Menupunkter kan variere med sprog, udgave og jeres tilpasninger. Sådan gør du Kontrollér resultatet Åbn en kendt post, som skal være med, og en som ikke skal være…
