Zoho CRM: Tilføj en dropdown med faste værdier

Skab ensartede valg med et Pick List-felt.

Før du starter

Gælder Zoho CRM i browseren. Adgang til modul- og layouttilpasning. Menupunkter kan variere med sprog, udgave og jeres tilpasninger.

Sådan gør du

1. Aftal hvilke valg der skal være tilgængelige. Undgå to værdier, som betyder det samme.
2. Åbn Setup > Customization > Modules and Fields, og vælg modul og layout.
3. Find Pick List, og træk feltet ind i layoutet.
4. Giv feltet et tydeligt engelsk navn, fx Customer Segment.
5. Åbn feltets egenskaber, og tilføj de aftalte valgmuligheder. Brug fx Small Business, Mid-Market og Enterprise, hvis det passer til jeres model.
6. Afslut egenskaberne med Done, og gem selve layoutet med Save eller Save and Close.
7. Åbn en post med det rigtige layout, og kontrollér at listen viser de aftalte værdier.

Kontrollér resultatet

Gem én aftalt eksempelværdi på en testpost, og kontrollér den igen efter genåbning.

Hvis det ikke virker

Pick List vælger én værdi. Hvis flere værdier skal kunne vælges samtidig, er Multi-Select en anden felttype. Ret ikke værdier i et eksisterende felt uden at undersøge workflows, rapporter og integrationer.

Kilder og gennemgang

Vejledningen er kildekontrolleret den 11. oktober 2026 mod Zohos officielle dokumentation og Nordics eksisterende Desk-guide. Screenshots viser en tidligere grænseflade. Guiden er ikke afprøvet i alle kundeopsætninger.

Har du brug for hjælp? Skriv privat til Nordic Support. Send en præcis fejlbesked og et screenshot uden persondata eller adgangskoder.