KUNDECASE · KURSUSFORMIDLING
Kursagenten: et mere sammenhængende forløb fra tilmelding til opfølgning
Samarbejdet har haft fokus på at strukturere kursusdata og deltagere og automatisere udvalgte beskeder og opgaver omkring tilmeldingen.
SAMARBEJDETS FOKUS
Kursusforløb, tilmelding og automatisering
Kursusadministration består af mange gentagne trin: tilmelding, kontrol af oplysninger, bekræftelse, ændringer og opfølgning. Når de håndteres i forskellige lister, bruger medarbejderne tid på at kontrollere det samme flere gange.
Nordic CRM har arbejdet med Kursagentens kursusforløb, tilmelding og automatisering. De konkrete kursusdata, beskeder og interne regler er ikke vist offentligt.
Fortroligt med vilje
Vi beskriver fokus og arbejdsmåde, men offentliggør ikke kundens forretningskritiske data, kode eller interne processer.
DET VIGTIGSTE I OPGAVEN
Tre centrale prioriteringer
Tilmeldinger skal være komplette
De nødvendige oplysninger skal indsamles og kontrolleres, før processen fortsætter.
Deltageren skal have tydelig information
Bekræftelser og praktiske beskeder skal komme på det rigtige tidspunkt.
Medarbejderen skal se undtagelserne
Systemet kan håndtere rutinen, mens mennesker tager sig af ændringer og spørgsmål.
SÅDAN BLEV OPGAVEN GREBET AN
En arbejdsform, der følger forretningen
Forbinde formular og kursusdata
Tilmeldingen starter den rigtige proces og knytter deltageren til det relevante kursus.
Automatisere de faste beskeder
Bekræftelser, påmindelser og interne opgaver kan oprettes ud fra tydelige regler.
Gøre status let at se
Medarbejderen kan se, hvilke tilmeldinger der er komplette, og hvor der kræves handling.
HVAD ANDRE KAN TAGE MED
Erfaringer fra denne type opgave
Rutine og undtagelse skal skilles ad
Automatik fungerer bedst, når den normale vej er tydelig, og afvigelser bliver synlige.
God datakvalitet starter i formularen
Tydelige felter og validering reducerer efterfølgende rettelser.
Kommunikation er en del af processen
Deltagerens beskeder bør planlægges sammen med de interne opgaver.
ZOHO-PRODUKTER I DENNE TYPE LØSNING
Relevante byggeklodser
Den konkrete kundeløsning kan indeholde andre apps og integrationer end oversigten viser.
Zoho Forms
Zoho Forms gør det muligt at bygge digitale formularer til kunder, medarbejdere og samarbejdspartnere. En god formular er kort, forståelig og koblet direkte til den proces, der følger efter.
Zoho CRM
Zoho CRM samler kunder, henvendelser, aftaler og aktiviteter. Den største værdi opstår, når systemet bliver tilpasset jeres salgsproces og gør næste skridt tydeligt for både medarbejdere og ledelse.
Zoho Flow
Zoho Flow forbinder apps og kan udføre handlinger, når noget sker i et system. Det er en praktisk vej til automatisering, når reglerne er tydelige og fejl kan håndteres sikkert.
LÆS VIDERE
Relaterede løsninger og guides
Automatisering
Automatisering kan flytte data, oprette opgaver og sende beskeder. Den bør starte med en enkel proces, som kan forklares, testes og overtages af en medarbejder.
Zoho Forms
Zoho Forms gør det muligt at bygge digitale formularer til kunder, medarbejdere og samarbejdspartnere. En god formular er kort, forståelig og koblet direkte til den proces, der følger efter.
Professionelle services og klinikker
Når arbejdet bygger på rådgivning, behandling eller fortrolige relationer, skal systemet skabe struktur uden at stå i vejen. Zoho kan samle henvendelser, aftaler, dokumenter og opfølgning omkring den enkelte relation.
SPØRGSMÅL OG SVAR
Ofte stillede spørgsmål
Korte svar på de spørgsmål, der typisk opstår før en beslutning.
Ja. En tilmelding kan oprette eller opdatere data, sende bekræftelse og oprette interne opgaver.
Ja. Beskeder kan sendes ud fra datoer og status, når regler og samtykke er på plads.
Det bør designes som et tydeligt undtagelsesforløb, så medarbejderen kan se og håndtere situationen.
Nej. Casen beskriver kun de overordnede fokusområder.
TAG DET FØRSTE SKRIDT
Har I en lignende udfordring?
Vi kan ikke kopiere en anden virksomheds løsning. Vi kan bruge erfaringen til at stille bedre spørgsmål og finde den rigtige vej for jer.