Gem en hurtig personlig huskeseddel uden at oprette en CRM-opgave. Før du starter Gælder Zoho CRM i browseren. Adgang til Zoho CRM i browseren. Menupunkter kan variere med sprog, udgave og jeres tilpasninger. Sådan gør du Kontrollér resultatet Åbn panelet igen og kontrollér, at din tekst stadig er der. Hvis du har sat en påmindelse,…
Skab ensartede valg med et Pick List-felt. Før du starter Gælder Zoho CRM i browseren. Adgang til modul- og layouttilpasning. Menupunkter kan variere med sprog, udgave og jeres tilpasninger. Sådan gør du Kontrollér resultatet Gem én aftalt eksempelværdi på en testpost, og kontrollér den igen efter genåbning. Hvis det ikke virker Pick List vælger én…
Brug et talfelt til værdier, som faktisk er hele tal. Før du starter Gælder Zoho CRM i browseren. Adgang til modul- og layouttilpasning og en udgave med kapacitet til flere felter. Menupunkter kan variere med sprog, udgave og jeres tilpasninger. Sådan gør du Kontrollér resultatet Feltet skal bevare den forventede talværdi. Hvis der er behov…
Tilføj et Single Line-felt til korte tekstværdier. Før du starter Gælder Zoho CRM i browseren. Adgang til modul- og layouttilpasning, fx Customize Zoho CRM eller Modules Customization. Menupunkter kan variere med sprog, udgave og jeres tilpasninger. Sådan gør du Kontrollér resultatet En bruger med det relevante layout og de nødvendige rettigheder skal kunne se feltet.…
Saml relevante poster i en gemt visning med de kolonner, du bruger. Før du starter Gælder Zoho CRM i browseren. Manage Custom Views og adgang til modulet. Menupunkter kan variere med sprog, udgave og jeres tilpasninger. Sådan gør du Kontrollér resultatet Åbn en kendt post, som skal være med, og en som ikke skal være…
