Fang fejl i filen, før de bliver til forkerte CRM-data. Før du starter Gælder Zoho CRM i browseren. Adgang til filen og kendskab til målmodulets felter og layout. Menupunkter kan variere med sprog, udgave og jeres tilpasninger. Sådan gør du Kontrollér resultatet Sammenlign prøveværdierne med originalfilen. Navne med æ, ø og å, datoer og tal…
Placér hvert stykke data i det rigtige CRM-felt. Før du starter Gælder Zoho CRM i browseren. Import Records samt adgang til de felter, der skal udfyldes. Menupunkter kan variere med sprog, udgave og jeres tilpasninger. Sådan gør du Kontrollér resultatet Åbn en importeret kontakt og sammenlign den med den tilsvarende række i filen. Navn, email,…
Vælg bevidst, hvordan eksisterende kontakter skal behandles. Før du starter Gælder Zoho CRM i browseren. Import Records og læseadgang til det felt, der skal bruges til dubletkontrol. Menupunkter kan variere med sprog, udgave og jeres tilpasninger. Sådan gør du Kontrollér resultatet En kontakt, der allerede fandtes, skal ikke være blevet oprettet igen. Kontrollér både importerede…
Flyt en kontrolleret kontaktliste ind i Contacts. Før du starter Gælder Zoho CRM i browseren. Import Records og adgang til Contacts samt det valgte layout. Menupunkter kan variere med sprog, udgave og jeres tilpasninger. Sådan gør du Kontrollér resultatet Kontrollér importresultatets antal, og åbn nogle importerede kontakter. Tjek navn, email og de øvrige mapped felter.…
